2021年终数码相机ZDC报告:微单正式取代单反 国内销量超单反169%

时间:2022-08-27 22:42:00 | 浏览:365

2021年是数码相机发展史上极为重要的一年,在2021年微单系统发展正式迈入成熟化,诸如索尼Alpha 1、尼康Z 9等旗舰微单相机纷纷登场;另外,2021年也是单反及固定镜头相机正式落幕的一年,这一年佳能、尼康均未推出单反与固定镜头相机新

2021年是数码相机发展史上极为重要的一年,在2021年微单系统发展正式迈入成熟化,诸如索尼Alpha 1、尼康Z 9等旗舰微单相机纷纷登场;另外,2021年也是单反及固定镜头相机正式落幕的一年,这一年佳能、尼康均未推出单反与固定镜头相机新品。在市场销售方面,全球数码相机以及中国数码相机市场,微单销量均远超单反;1-10月份中国市场微单相机销量超单反169%,其中10月份,微单销量为单反相机销量五倍,达到历史最高值。如今微单相机已经在所有领域全面取代单反相机,微单相机的时代已经正式来临。

一、2021年全球数码相机市场分析

1.1 2021年全球数码相机市场 相机与镜头新品类型统计

2021年是微单相机系统迈入成熟的一年,也是旗舰机微单真正爆发的一年。在2021年我们见到了索尼Alpha 1、佳能EOS R3、尼康Z 9等产品的问世,同时全画幅相机在全球销量中占据主导。据统计,2021年共发布了17款数码相机新品(不含摄像机产品),新品总数量虽为近几年最低值,但其中包含15款微单相机,单反与固定镜头相机各仅为1款。

2021年1-12月数码相机新品类型统计

在17款新品中,全画幅相机数量达到了8款,占据近一半数量;加上两台中画幅相机,以及松下GH5 II,2021年发布的专业级相机产品数量达到了11款。随着手机摄影发展日渐成熟,入门相机市场快速衰落,不仅卡片机市场萎缩,入门单反/微单销量亦在快速下降。如今各大相机品牌均着力于专业产品线,其中全画幅微单相机市场的竞争,已进入白热化状态。

2021年1-12月数码相机新品画幅统计

在镜头发布情况来看,2021年主流相机/镜头品牌(佳能、尼康、索尼、富士、松下、徕卡、奥林巴斯、宾得、腾龙、适马)共发布镜头54枚。其中尼康发布新品镜头数量最多,包含7枚全画幅镜头(28mm F2.8与28mm F2.8 SE合计计算为一枚)以及1枚APS-C画幅专用镜头

2021年1-12月数码相机镜头新品数量统计

在新品镜头中,2021年镜头发其中中画幅镜头2枚、全画幅镜头39枚,APS-C画幅专用镜头10枚,M43画幅镜头3枚。

2021年1-12月数码相机镜头新品画幅统计

在镜头类型中,2021年发布的微单专用镜头数量达到了48枚,而单反镜头数量仅5枚,全部为宾得镜头,旁轴镜头一枚为徕卡M卡口镜头。故此,2021年除宾得外,所有相机品牌镜头均布局为微单产品线。

2021年1-12月数码相机镜头新品类型统计

1.2 2021年全球与中国数码相机市场 销量统计

根据CIPA数据统计,2021年1-10月份全球数码相机市场销量为6958781台,与2020年1-10月总销量6909568台基本持平。其中,单反相机销量为1842524台,而微单相机销量为2628869台,微单相机销量高出单反相机42.68%。此外2021年1-10月,微单相机销量首次超过固定镜头相机,成为销量最高的相机类型。

2021年1-10月中国数码相机销量统计(数据来源:CIPA)

对于中国数码相机市场,2021年1-10月共销售数码相机1015107台,其中微单相机销量达到了592188台,超过总销量半数。2021年1-10月份,中国数码相机市场上单反、微单销量均已超过固定镜头相机,专业相机需求量远大于入门相机。

2021年1-10月中国数码相机销量统计(数据来源:CIPA)

在2021年中国1-10月份,微单相机销量持续走高。其中,8月份共销售微单相机72014台,而单反相机销量仅为14396台,微单相机销量达到了单反相机5倍之多。而2021年全年,微单相机销量为单反相机的269%,销量差异接近3倍。

2021年1-10月中国数码相机单反、微单相机销量统计(数据来源:CIPA)

2021年1-10月,中国相机销售客单价方面,微单相机客单价持续走高,9月客单价一度突破7000元;而单反相机客单价一只稳定在4500元以下,其中4月客单价更是低至2892元。这意味着在单反与微单的选择上,用户选择微单相机更爱选择高定价的专业产品,例如全画幅微单或者视频微单相机;而对于单反相机,目前主要销售产品为入门单反套机。(注:人民币与日元汇率取0.05565)

2021年1-10月中国数码相机单反、微单相机客单价统计(数据来源:CIPA)

综上,2021年不论是全球市场还是中国市场,微单相机与单反相机的销售差别日趋明显。全球相机市场方面,欧美用户对于单反产品仍有较高热度,而中国市场微单相机销量已经远超单反相机。另外,如今在专业产品领域,用户对于专业产品,特别是全画幅相机,更青睐选择全画幅微单,而非全画幅单反相机。

二、中国数码相机市场 相机品牌与产品关注度调研

2.1 中国数码相机市场品牌关注度分析

2021年1-12月,中国数码相机市场,消费者对于佳能相机关注度依然保持较高热度,佳能产品关注度高达41.85%,但是相比于前几年佳能整体关注度有较大幅度下降。索尼目前在国内相机市场整体关注度已超过尼康,随着10月份索尼王牌机型Alpha 7 IV问世,索尼关注度持续走高。如今富士相机在国内关注度有了大幅提升,特别是年轻用户、女性用户更青睐使用富士相机,因此富士产品在小红书等平台聚拢了大量粉丝用户,而如今奥林巴斯相机用户日渐减少,已由前几年第六名,跌至第八名。

2021年1-12月中国相机市场品牌关注度(数据来源:ZDC)

2021年1-12月,中国四大相机品牌关注度每月变化来看。尼康在今年凭借Z fc、Z 9两款爆款产品,在7-8月、10-11月取得了较高的关注度;而索尼则是凭借Alpha 7 IV在年底去了的较高的关注度。整体看国内市场佳能关注度依然高于索尼、尼康,但是在下半年由于佳能没有太多新品诞生,因此索尼、尼康关注度有一定增长态势。

2021年1-12月中国相机市场品牌关注度(数据来源:ZDC)

2.2 中国数码相机市场 产品关注度分析

2021年中国数码相机关注度前十名产品,微单相机占据9款,单反相机仅佳能5D Mark IV上榜。2021年国内关注度最高产品依然是佳能EOS R5,但索尼Alpha 7 IV关注度超过佳能EOS R6达到第二位。整体看,2021年关注度最高产品依然以全画幅相机为主,其中大部分为专业级产品。

2021年1-12月中国相机市场相机关注度TOP10(数据来源:ZDC)

2021年中国微单相机关注度前十名与总榜单基本近似,第十名产品为索尼A7R3,至此十款产品中佳能尼康各占据3席,索尼占据4席。

2021年1-12月中国相机市场微单相机关注度TOP10(数据来源:ZDC)

2021年单反相机关注度前十名几乎全为佳能、尼康产品。其中佳能产品占据6席,尼康占据4席;在关注度TOP10产品中,入门产品数量占据一半。在单反市场,如今入门单反反而更受消费者青睐。归其根本为大部分不了解相机用户,依然认为单反为专业产品,而入门单反相机相比于入门微单,大部分发布年份较早,因此价格较为实惠,实际关注度反而更高。

2021年1-12月中国相机市场单反相机关注度TOP10(数据来源:ZDC)

总体来看,中国数码相机市场的头把交椅依然为佳能相机,但是索尼凭借全画幅微单相机的优势,市场销量与地位正快速上升。而尼康则凭借Z fc、Z 9等热门机型,在2021年的消费者关注度中扳回一城。2021年微单相机占据绝对主导地位,其中全画幅微单相机正成为消费者的购机首选。

三、2021年中国数码相机市场 消费者需求调研

3.1 中国数码相机市场消费者画像

中国摄影市场整体依然为年龄层偏大的消费市场,但2021年年轻消费者特别是年轻女性用户群体正逐渐增多。从数据来看,50岁以上消费人群比例依然达到了26.84%占据最高,但是18-35岁消费群体正在逐渐增加。如今视频领域发展迅速,18-35岁消费群体,正是视频需求度最高的消费群体。

2021年中国数码相机市场消费年龄层比例(数据来源:ZDC)

2021年中国数码相机消费群体中,女性用户比例依然要远低于男性用户,但是相比于前几年,年轻女性用户,特别是18-23岁女型用户所占比例逐年增加。年轻女性用户对于相机的要求正逐年提升,很多用户开始选择8000元以上较为专业的微单相机产品。

2021年中国数码相机市场不同年龄层男女比例(数据来源:ZDC)

对于中国数码相机消费者,购机用户中大部分依然为摄影入门用户,比例达到了38.71%,相较于前两年视频从业者比例正快速提升。

2021年中国数码相机市场消费者摄影水平调研(数据来源:ZDC)

从消费者的购机用途来看,2021年消费者需求最高的使用需求依然是:旅行摄影、人像摄影、家庭使用、风光摄影、视频拍摄。但是视频拍摄需求正逐渐提升,如今已接近风光摄影使用需要。

2021年中国数码相机市场消费者购机用途TOP10(数据来源:ZDC)

2021年中国数码相机消费者购机核心诉求中,画质、品牌、价格、视频、对焦为前五名。视频拍摄诉求比例相比于前几年,同样有大幅提升。

2021年中国数码相机市场消费者核心购机诉求TOP10(数据来源:ZDC)

3.2 中国数码相机产品价格与性能关注度分析

在2021年,消费者最关注的产品价格区间为8000-12000元,关注度比例为24.52%;关注度第二高价格区间为5000-8000元,为21.38%。相比于2014-2018年,如今数码相机的首选购机价格区间已有3000-5000元调整为5000-12000元。随着入门全画幅相机的快速普及,大量消费者购机首选已由入门相机调整为入门全画幅相机。

2021年中国数码相机市场产品价格关注度(数据来源:ZDC)

如今随着微单相机快速崛起,中国消费者购买相机时,超六成比例首选微单相机,而单反相机关注度比例仅为28.54%,相比于2014-2018年份,降幅超过50%。

2021年中国数码相机市场相机类型关注度(数据来源:ZDC)

在画幅关注度方面,全画幅相机关注度如今高达57.79%,而M43画幅与1英寸在如今关注度快速萎缩。由于2021年几乎没有一英寸新品发布,因此一英寸产品关注度相比2018、2019年下降超过50%。

2021年中国数码相机市场相机画幅关注度(数据来源:ZDC)

2021年大量专业级全画幅相机发布,新品相机像素相比于前几年有了大幅提升,众多新品像素均在3000万以上;因此2021年消费者对于高像素的关注度继续提高,3600万以上像素产品关注度达到了31.05%。

2021年中国数码相机市场相机像素关注度(数据来源:ZDC)

2021年中国数码相机市场上,微单相机特别是高像素全画幅微单相机依然是消费者最关注的产品。随着诸如索尼Alpha 1、尼康Z 9等高像素全能型旗舰微单问世,未来专业相机已然是微单的天下。

四、总结与展望

4.1 2021年数码相机市场总结

2021年是数码相机行业全面转向微单相机的一年,虽然在2018年各大品牌均已推出全画幅微单,但是仍有不少研发精力停留在传统单反产品线上。2021年随着疫情发展,相机市场持续走低,全球芯片供应能力降低,因此各大品牌均收缩力量,将研发精力全部投入于全画幅微单相机与镜头系统。

2021年随着索尼Alpha 1、佳能EOS R3、尼康Z 9等产品问世,单反相机相比于微单相机最后的优势也已不复存在。因此诸如体育新闻记者、野生动物摄影师等专业用户也已全面转向微单相机,单反相机在2021年已经变成了过去时。

2021年,视频行业快速发展,万元以上相机大部分均已具备4K 60P视频拍摄能力,而且视频拍摄为相机市场带来了新的研发动力与市场方向。随着短视频、vlog视频领域快速崛起,佳能、尼康、索尼、富士、松下等品牌已全力进入视频领域,相机视频拍摄能力的竞争进入白热化状态。

4.2 2022年数码相机市场展望

2022年可以预见新品数量不会多余2021年,特别是重量级相机新品数量必然要远少于2021年。2022年各大品牌会陆续更新一批入门市场的相机产品,另外我们或许会见到诸如尼康D880、佳能5D Mark V等末代单反产品型号登场。

2022年视频相机市场将会继续发展,佳能、尼康是否会退出专门针对视频市场的全画幅相机,以及针对视频的VLog相机,我们拭目以待。另外随着中画幅相机价格降低,以画质为导向的专业全画幅相机,诸如尼康Z 7II、索尼Alpha 7R IV的市场面临巨大挑战。虽然短期内中画幅难以取代全画幅,但是长期来看,中画幅相机已经具备了取代部分全画幅相机市场的发展潜力。

另外,2022年我们不会见到太多旗舰相机产品,但是佳能EOS R1预计将会于2022年问世,这台相机是目前关注度最高的未发布机型,这台相机能否改变专业相机的发展方向,我们同样报以期待。

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